Expertise patrimoniale et financière

Une équipe d’expert du patrimoine et de la finance pour mieux vous accompagner dans vos choix patrimoniaux

Contact

Pour la gestion privée

Construire et structurer votre patrimoine

Valoriser et diversifier votre patrimoine

Adapter les meilleures solutions d’épargne aux différents projets de vie

Maîtriser votre fiscalité

Anticiper les projets et préparer votre retraite

Organiser la transmission de votre patrimoine

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Pour le dirigeant

Rééquilibrer vos patrimoines privés et professionnels

Gérer votre trésorerie stable

Structurer la rémunération

Protéger l’entreprise

Accompagner la transmission de votre entreprise

Structurer des produits de cession

Interprofessionnalité Nécessaire et performante

Conclusion d’un Pacte Dutreil

anticiper la transmission
préparer l’accident de la vie
(les héritiers ont alors le choix
d’activer ou non le pacte Dutreil)

Apport à une holding

Anticiper une cession,
bénéficier des dispositifs fiscaux de faveur,
volonté de réinvestissement,
structuration, volonté de développement

Structuration de la société dans l’hypothèse d’une cession

Apport cession
sortie de l’immobilier d’entreprise,
traitement de la trésorerie excédentaire
adaptation régime matrimonial, donation…

Anticipation de la transmission

via les donations,
le recours au démembrement…

Anticipation d’une cession

En direct, apport cession,
donation avant cession,
Fiscalité à anticiper

Rémunération du dirigeant

Structuration de la rémunération,
protection sociale,
retraite

Opérations haut de bilan

Mise en relation avec une ou plusieurs banques d’affaires
pour levée de fonds, achat de cibles, cession…

Expertise

La gestion patrimoniale implique fréquemment la coordination de plusieurs expertises complémentaires.

La collaboration avec différents professionnels spécialisés favorise la cohérence et l’efficacité des stratégies mises en œuvre :

  • Notaires
  • Avocats d’affaires
  • Experts-comptables
  • Professionnels du patrimoine
two people shaking hands in front of a laptop

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